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国家能源局17日发布，2025年我国全社会用电量历史性突破10万亿千瓦时，达到10.4万亿千瓦时，同比增长5%。这一数字在全球单一国家中尚属首次，相当于美国全年用电量的两倍多，超过欧盟、俄罗斯、印度、日本四个经济体的年用电量总和。第三产业和城乡居民生活用电对用电量增长的贡献达到50%。充换电服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业用电量增速分别达到48.8%、17.0%，是拉动第三产业用电量增长的重要原因。
从AI内部的调仓方向看，一是转向AI电力方向。平安鼎越混合基金经理林清源认为，能源将是未来几年限制AI扩张的最大瓶颈，数据中心的能耗指数级增长，使得电网升级与稳定电源建设迫在眉睫，继续看好燃气轮机作为调峰与稳定电源的战略价值外，还将关注电网设备（如变压器）的出海机会。二是关注AI具体应用方向。融通产业趋势臻选股票基金经理李进表示，自动驾驶在大规模视频训练积累到一定量后，有望在未来1—2年时间迈过产业发展临界点。机器人产业在中国供应链的低成本和高效率迭代的推动下，成长速度明显提升，也有望后续取得突破。
华金证券表示，AI带动行业景气度，公司产线建设、客群拓展、规模效应三线并举。公司依靠二期重点打造的“Bumping+CP+FC+FT”的一站式交付能力，可有效缩短客户从晶圆裸片到成品芯片交付时间及实现更好品质控制；随着晶圆级产品线产能与稼动率持续爬坡，公司先进封装产品占比不断提升，产品结构持续优化。同时，公司持续深化AIoT大客户以及海外头部设计客户合作，目前已经形成以各细分领域龙头设计公司以及台系头部设计公司为主的稳定客户群，未来大客户以及海外营业收入占比有望持续提升，客户集中度将进一步提高。
○彩讯股份300634）表示，AI邮箱方面，目前项目进展顺利，已成功集成知识管理核心功能，同时正与鸿蒙生态开展深度研发协同，打造知识管理与对外沟通的一体化核心入口；AI云盘方面，重点布局AI内容管理领域，实现AI管家式数字资产智能检索功能，可高效精准查找研究报告、照片等各类数据；当前受益于大模型能力持续提升与算力成本下降，相关应用场景正迎来爆发式增长，发展机遇广阔，2026年将进一步优化产品体验、拓宽应用场景。
